实现工业化生产香族聚碳酸酯 中国是需求增长最快国家
2018-01-11 13:57:16 来源: 中国财讯网

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聚碳酸酯(PC)是分子链中含有碳酸基的线性高分子聚合物,可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型,但目前实现工业化生产的为芳香族聚碳酸酯。作为高端石化产品,聚碳酸酯是五大工程塑料中需求增速最快的热塑性材料,综合性能优异,在电子电器、板材容器、汽车工业、医疗器械、防护器材等领域有着广泛应用,并迅速扩展到航天航空、光学元件、光电信息等新兴领域。

聚碳酸酯工业化生产工艺的发展先后经历了溶液光气法、界面缩聚光气法、熔融酯交换法和非光气熔融酯交换法。溶液光气法由于经济性差且存在环保问题,已被淘汰。非光气熔融酯交换法不使用有毒光气、原料苯酚可循环利用、不需要干燥和洗涤,属于环保型生产工艺,是今后聚碳酸酯生产工艺的发展方向。

全球聚碳酸酯产能约510万吨/年,集中在东北亚、北美和西欧地区。主要生产企业有科思创、SABIC、帝人、Saudi Kayam、台塑-出光、Trinseo等。

中国是聚碳酸酯生产大国。亚化咨询统计数据显示,截至2016年底,中国聚碳酸酯产能达到了87万吨/年,占世界聚碳酸酯总产能的17%。主要的生产企业包括浙江嘉兴帝人聚碳酸酯有限公司(15万吨/年)、上海科思创聚合物(中国)有限公司(40万吨/年)、中石化三菱化学聚碳酸酯(北京)有限公司(6万吨/年)、三菱瓦斯化学工程塑料(上海)有限公司(8万吨/年)、宁波浙铁大风化工有限公司(10万吨/年)、聊城鲁西聚碳酸酯有限公司(6.5万吨/年)等。

中国是聚碳酸酯需求增长最快的国家。亚化咨询数据显示,2016年中国聚碳酸酯表观消费量达到了172.5万吨。虽然这几年中国聚碳酸酯产能和产量增长较快,但对外依存度却一直居高不下。2016年,中国聚碳酸酯产量仅60多万吨,而进口量高达131.9万吨(净进口量109.6万吨),对外依存度高达63.5%。

未来几年,中国聚碳酸酯需求量将保持较快增长,预计年均增长率将达到6.7%,2020年的需求量将达到230万吨。旺盛的市场需求,聚碳酸酯较高的附加值,以及国内外资本技术的推动下,规划、新建或扩建的聚碳酸酯项目在中国密集上马,这些项目新增产能合计超过了200万吨/年,其中的多个项目预计将在未来几年建成投产,届时将有超过100万吨/年的新增产能集中释放。

随着中国聚碳酸酯产能的不断提高,未来中国聚碳酸酯产品进口量大、对外依存度高将得到缓解,但同时也有可能会出现产能结构性过剩局面。亚化咨询预计到2020年中国聚碳酸酯产能将超过200万吨/年,而需求量预计为230万吨。

中国聚碳酸酯产能扩张也促进了上游原料双酚A(BPA)产业的发展。聚碳酸酯和环氧树脂是双酚A的主要消费领域,两者的消费量之和占双酚A消费总量的90%以上。近几年,环氧树脂行业整体发展缓慢,对双酚A的消耗有所降低;而聚碳酸酯行业则处于高速发展时期,成为双酚A行业发展的主要驱动力。2016年中国双酚A产能达到144万吨/年,新增产能20万吨/年来自于科思创聚碳酸酯产能扩张配套的原料装置。2016年,聚碳酸酯行业对双酚A消费占比已经由2015年的30%增长到了39%,而环氧树脂对双酚A的消费占比则从2015年65%下降到了59%。

中国双酚A产量逐年增长,而进口量和对外依存度则开始下降。由于2016年中国双酚A产能增长,产量增长明显,达到了90多万吨;而进口量与2015年相比下降了25%,约40万吨,对外依存度已经下降到了30%左右。

未来几年,中国聚碳酸酯行业仍将处于高速发展时期,新建项目将陆续投产,不断释放新增产能,聚碳酸酯行业对于双酚A的需求将会大大增加。而中国双酚A新增产能有限,预计到2020年总产能或将达到220万吨/年,对外依存度或将在下行后再度回升。

目录

聚碳酸酯行业概述

全球聚碳酸酯供需现状

全球聚碳酸酯消费现状

聚碳酸酯生产工艺现状与发展趋势

界面缩聚光气法

熔融酯交换法

非光气熔融酯交换法

其他创新工艺

中国聚碳酸酯产业现状

中国聚碳酸酯产业发展政策

中国聚碳酸酯生产企业&产能分布

中国聚碳酸酯供需现状(产量、消费量、进口量、出口量等)

中国聚碳酸酯下游消费现状

中国聚碳酸酯产业发展趋势

中国新建&扩建聚碳酸酯项目

中国聚碳酸酯供需前景分析

中国聚碳酸酯下游消费分析

中国双酚A原料供需现状和未来展望

中国双酚A生产企业&产能分布

中国双酚A供需现状(产量、消费量、进口量、出口量等)

中国新建&扩建双酚A项目

中国双酚A供需前景分析

结论与建议

《石油和化学工业“十三五”发展指南》对聚烯烃高端化提出要求,到2020年,中国对于高端聚烯烃的需求量将达到1115万吨,产量774万吨,自给率接近70%。市场增长空间巨大。未来包装、汽车、建筑、电子消费品发展,将为高端聚烯烃产业提供巨大的市场发展空间,也将带动高端聚烯烃技术、工艺、催化剂以及产品应用的升级。

亚化咨询认为,“十三五”期间,随着煤(甲醇)制烯烃(CTO/MTO)和丙烷脱氢(PDH)路线的快速发展,我国聚烯烃产能和产量将继续增长,自给率不断提高,多元化竞争进一步加剧;但同时由于国内高端聚烯烃产品供应不足,严重依赖于进口,因此,聚烯烃产品高端化发展,实现进口替代,将是我国聚烯烃产业升级的重点方向。

亚化咨询《2017中国高端聚烯烃年度报告》显示:

截至2016年底,中国聚乙烯产能达到约1700万吨/年,新增产能约150万吨/年,全部来自于CTO/MTO项目。2016年,中国聚乙烯表观消费量约2400万吨,产量约1400万吨,净进口量高达近1000万吨。2007-2016年,中国聚乙烯产量和消费量年均增长率超过了8%,自给率由最低的50%多提高到了60%以上。

截至2016年底,中国聚丙烯产能达到约2200万吨/年,新增产能约350万吨/年,主要来自于MTO和PDH路线。2016年,中国聚丙烯表观消费量约2100万吨,产量约1800万吨,净进口量近300万吨。2007-2016年,中国聚丙烯表观消费量年均增长率超过了8%,而产量的年均增长率则超过了10%。由于中国聚丙烯产量增长速度快于消费量增速,自给率基本呈逐年上升趋势。

责任编辑: 梅长苏